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再接再厉 ,再创佳绩 ——尊龙凯时2019年首期公司债成功发行

发布日期:2019/9/12 9:47:40   |   浏览次数:6855   来源:王展旗/集团计划财务部

2019年首期发行中票后 ,尊龙凯时集团在资本市场再创佳绩,我司2019年首期公司债(3+2)年8亿元于813日发行成功 ,认购倍数2.24倍 ;发行利率3.78% ,在2019年近半年债市的AA+企业发行利率中创下新低 。


据统计 ,债券市场20191-7月主体评级为AA+的地方国企共发行50只公司债 ,发行加权平均利率为4.88% ,我司此次发行利率位列第一名 ,利率比加权平均利率低1.1% ,优势明显 ;同时 ,此次发债的用途是用于补充流动资金 ,募集的资金对集团现金流起到了非常好的补充作用 。与2019年市场上主体评级相同的公司债加权平均利率相比 ,本次(3+2)年期公司债可节约财务费用4000万元 。

本次公司债成功发行 ,应该说是天时 、地利 、人和的完美结合 。近期债市情况整体较好 ,资金面相对宽裕 ;主承和投资机构的通力协作功不可没 ;财务团队的不懈努力更发挥了重要作用 :发行时机的研判与把握 、发行方案的讨论与斟酌 、评级 、募集资料的更新 、价格区间的设置与调整 、合作银行的沟通与谈判 ,3个月以来密集紧张的工作终于开花结果 。本次首期公司债的成功发行,不仅为集团筹集了充裕的资金 ,降低了整体融资成本 ,而且为集团在资本市场树立了良好的形象,为集团品牌宣传起到了非常重要的作用 ,更为集团未来的大发展奠定了坚实基础 。

集团迈入了战略快速发展期 ,资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一 。集团本次发行公司债利率优势明显 ,随着集团规模的发展壮大 ,我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势 ,力争再创辉煌 !