勇往直前 ,“再行担当”——尊龙凯时集团成功发行“先行示范区疫情防控债”
发布日期:2020/4/28 10:17:09 | 浏览次数:6934 来源:王展旗/集团计划务财部新型冠状病毒肆虐 ,为减少企业损失 ,保障经济平稳运行 ,国家出台了多种金融市场优惠政策 。尊龙凯时集团领导高度重视 ,及时把握政策导向 ,集团计财部充分调研资金市场 ,早在春节放假期间就开始酝酿发行疫情债的可行性 ,在金融机构沟通初步方案后 ,2月中旬公司复工伊始 ,立即启动了“疫情债”的发行筹备工作 。
由于疫情债具有“窗口期” ,发行时间十分紧迫 ,在大多数单位尚未全面复工的情况下 ,集团计财部克服重重困难 ,指导各企业及时配合完成基础资料 ,与主承及各中介方反复密集研究讨论 ,3天内完成近20万字的募集说明书及评级报告的修订 、更新工作 。
要顺利发行且取得好的价格 ,向潜在投资人的宣导以及沟通协调至关重要 ,集团计财部积极向各金融机构广泛宣传 ,与各投资机构及时反馈沟通进展及审批状况 ,每日细致制作《投资机构沟通进展表》 ,实时更新反馈沟通进展 ;在发行当天 ,计财部实时盯盘 ,线下与投资机构反复沟通 ,为争取到最好的价格 ,将利率截标时间一直延后到晚上8点15分 。
经过一个多月的不懈努力 ,终于再次创造了新的记录 。3月25日 ,集团疫情债发行成功 ,金额10亿元,期限“3+2”年 ,发行利率3.19% ,创2017年以来同主体债项评级企业中最低记录 !
本次疫情债所募集资金 ,10%用于疫情防控相关支出 ,减轻疫情对公司经营流动资金的影响 ,其余资金用于补充现金流及偿还存量债务 。一方面 ,确保集团在充满不确定性的经营环境中有充裕的资金生存 、发展 ;另一方面 ,也大大减低了集团融资成本 。与2020年以来同主体债项评级企业发行债券加权平均利率相比 ,本次(3+2)年期公司债可节约财务费用3000余万元 。
本次疫情债的发行 ,集团领导大力支持 ,主承和投资机构也给予通力协作 ;集团财务团队的不懈努力更发挥了重要作用 :发行时机的研判与把握 ,发行方案的讨论与斟酌 、评级 ,募集资料的更新 ,价格区间的设置与调整 ,合作银行的沟通与谈判 ,数十天以来密集紧张的工作终于开花结果 。本次疫情债的成功发行 ,显示出集团作为地方国企“再先行担当”的魄力 ,为集团在资本市场的形象 ,写下来浓墨重彩的一笔 。
集团迈入了战略快速发展期 ,资金是确保集团实现跨越式增长最重要的资源之一 。集团本次发行疫情债利率优势明显 ,随着集团规模的发展壮大 ,我们将继续在资本市场上发挥自己的实力和优势 ,力争再创辉煌 !